زیر و بم تحلیل‌ها در بازارهای عمومی در سال ۲۰۱۵

در حالی که تا سه‌ماهه دوم، همه چیز برای اکثر شرکت‌های تحلیل در بازارهای عمومی بسیار گل‌گون به نظر می‌رسید، زیر و بم کلی در بازار فناوری باعث کاهش ارزش‌گذاری‌ها برای پایان سال ۲۰۱۵ شد.

تعدادی از تیم‌های مدیریتی وجود دارند که بدون شک خوشحال هستند که سال تمام شده است، برخی که هنوز احساس می‌کنند که در سال ۲۰۱۶ شغل خود را خواهند داشت، و سه مورد به خصوص که موقعیت دارند تا در سال آینده موج‌های بسیار بزرگتری ایجاد کنند.

خوشحال از پایان سال

در آنچه احتمالاً بزرگترین رویداد سال بود، Informatica (NASDAQ:INFA)، که مدتها بازیگر اصلی در نرم‌افزار ETL بود (نرم‌افزاری که برای جابجایی داده در یک سازمان و تبدیل آن به فرمتی قابل استفاده توسط نرم‌افزارهای تحلیل پایین‌دست استفاده می‌شود)، در آوریل (https://www.wsj.com/articles/permira-cppib-poised-to-take-informatica-private-in-5-billion-deal-1428398039) توسط Permira Advisers LLC و هیئت سرمایه‌گذاری برنامه بازنشستگی کانادا به مبلغ ۵.۳ میلیارد دلار خصوصی شد. از بین همه بازیگران بزرگ، به طور منحصر به فرد در معرض ظهور Hadoop قرار دارد، زیرا استفاده از خوشه‌های Hadoop و MapReduce (یا Spark) به بلوغ و پذیرش قابل توجهی رسیده است. جالب خواهد بود که ببینیم آیا خرید منجر به چیزی بیشتر از مهندسی مالی می‌شود یا اینکه مستقیماً با موقعیت رقابتی در حال فرسایش Informatica مقابله می‌کند.

Horton Works (NASDAQ:HDP) اکنون یک سال است که عمومی شده و ۱۷٪ کاهش یافته است، زیرا با ترکیب سختی بین درآمد مجوز و خدمات دست و پنجه نرم می‌کند. عدم حرکت قابل توجه در یکی از حامل‌های اصلی استاندارد برای Hadoop سایه‌ای بر روی چندگانگی درآمد IPO مورد انتظار برای دیگرانی که در مسیر آن قدم می‌گذارند، به ویژه سایر شرکت‌های Hadoop که به «loudera» ختم می‌شوند، می‌اندازد.

Teradata (NYSE:TDC)، که پایگاه داده اصلی تحلیل را می‌سازد، در پایان سال به طور قابل توجهی کاهش یافت (-۴۰٪ نسبت به سال قبل). این شرکت نیز در موقعیت دشواری قرار دارد، زیرا پایگاه مشتریان آن به اندازه لیست اهداکنندگان اپرا سانفرانسیسکو قدیمی است. رقابت با سایر پایگاه‌های داده تحلیل تجاری (Vertica، SQL Server، SAP HANA و غیره) برای آن به طور فزاینده‌ای دشوار می‌شود. علاوه بر این، ترکیب RAM ارزان و جایگزین‌های منبع باز مانند Druid، Presto، Spark و Impala در حال خوردن کل بازار هستند.

خوش‌بینانه محتاط

Qlik (NASDAQ:QLIK)، یک بازیگر بزرگ بین‌المللی در نرم‌افزار هوش تجاری، سال را اساساً بدون تغییر (-۲٪) به پایان می‌رساند، علیرغم اینکه در پاییز قیمت سهم ۴۰ دلار را شکسته بود. با کاهش رشد درآمد از ۴۰٪ نسبت به سال قبل در سال ۲۰۱۰ به آخرین تیک ۹٪ در آخرین ۱۰-Q، داستان رشد تحت فشار است. در حالی که درآمد در محصول پرچمدار Qlik که به شدت یکپارچه و سفارشی شده است همچنان قوی باقی می‌ماند، محصول خودخدمت جدید آن Qlik Sense وارد بازاری بسیار رقابتی با Power BI مایکروسافت، ابر تحلیل Salesforce و همچنین تعدادی استارتاپ که از پایین حمله می‌کنند (Looker، Metabase) می‌شود.

Tableau (NYSE:DATA) به طور متوسط افزایش یافت (۷٪)، به طرق مختلف در دنیای خود زندگی می‌کند. در حالی که به طور اسمی با اکثر نام‌های دیگر در این بررسی رقابتی است، همچنان به عنوان ابزار نمودارسازی فوق‌العاده تحلیل‌گر عمل می‌کند، به کاربران قدرتمند تجربه نمودارسازی بی‌نظیری می‌دهد و همچنان درآمد را رشد می‌دهد.

Microstrategy (NASDAQ:MSTR) به طور متوسط افزایش یافت (۷٪). علیرغم اینکه عمدتاً به عنوان فروشنده BI آخرین راه‌حل برای شرکت‌هایی با نیازهای چالش‌برانگیز شناخته می‌شود، Microstrategy با یک پیشنهاد گیج‌کننده در راه‌حل هویت موبایل خود، Usher، بیرون آمد. باید دید که آیا این به یک خط درآمدی مشروع دوم تبدیل می‌شود یا بخشی از یک کاهش طولانی و نجیب است، زیرا درآمد سال به سال کاهش می‌یابد (۱۵٪ نسبت به سال قبل در آخرین ۱۰-Q در اکتبر)، علیرغم افزایش هزینه در بخش به طور کلی.

نمی‌توانم تا سال آینده صبر کنم

سه شرکت وجود دارند که از سال ۲۰۱۵ با پتانسیل واقعاً خراب کردن سال آینده همه دیگران ظهور کرده‌اند. هیچ یک از اینها شرکت‌های تحلیل خالص نیستند، بلکه هر کدام موقعیت رقابتی بسیار قوی دارند که برای ایجاد سهم فزاینده‌ای از بودجه تحلیل شرکتی به کار خواهند برد.

هرگز خجالتی برای فشار دادن یک مزیت از موقعیت انحصاری مجاور نیست، مایکروسافت (NASDAQ:MSFT) نیز بیش از یک دهه است که ماهی بزرگ در هزینه‌های تحلیل بوده است. ترکیب خدمات نرم‌افزاری سطح بالا، SQL Server و یکپارچه‌سازی Office (اسناد Excel + Powerpoint + Word مکان پایان رایج برای نتایج تحلیل هستند) و خرید Revolution Analytics (شرکت پشت زبان آماری R) در ژانویه، ترکیب بسیار جالبی از قابلیت‌ها را ایجاد می‌کند. با Power BI که در جولای برای دسترسی عمومی منتشر شد و یکپارچه‌سازی با Cortana که در دسامبر به عنوان بتا اعلام شد، چیزها در اکوسیستم Windows واقعاً جالب می‌شوند. یک چیز برای تماشا این است که آیا مایکروسافت جدید باز شروع به پیشرفت در اکوسیستم‌های دیگر (Hadoop، سایر پایگاه‌های داده تحلیل و غیره) می‌کند.

Salesforce (NYSE:CRM) هر چیزی جز ظریف با اهداف خود برای ایجاد سهم بیشتری از بودجه نرم‌افزار سازمانی نبوده است. با تبدیل شدن به مترادف با اتوماسیون فروش در عصر SaaS، آنها سرمایه‌گذاری قابل توجهی در اتوماسیون بازاریابی با خرید ExactTarget و همچنین ساخت پیشنهاد Marketing Cloud خود انجام داده‌اند. در حالی که پیشنهاد تحلیل آنها، Wave Analytics، هنوز به آرامی در حال پذیرش است با نرخ اتصال ۶٪ از مشتریان، ۱۴٪ دیگر از مشتریان نظرسنجی شده توسط Bluewolf نشان دادند که قصد دارند Wave Analytics را در سال ۲۰۱۶ خریداری کنند. با توجه به اینکه چقدر از داده‌هایی که برنامه‌های تحلیل فروش و بازاریابی را قدرت می‌دهند در حال حاضر در دیوارهای Salesforce زندگی می‌کند، آنها موقعیت بسیار قابل حسادتی دارند که از آن به بودجه کلی تحلیل و داده بزرگ گسترش یابند.

آمازون (NASDAQ:AMZN) یک دارایی به طور فزاینده محوری در Amazon Web Services (AWS) دارد. در حالی که سابقه بسیار مختلطی از تعهد و پیگیری با خدمات افزودنی دارد (مثلاً وضعیت EMR در سال‌های اولیه و OpsWork در زمان‌های اخیر یک کیف بسیار مختلط بوده است)، با این وجود در حال تبدیل شدن به ارائه‌دهنده میزبانی ابر پیش‌فرض است. در سپتامبر آنها Quicksight را اعلام کردند، ترکیبی از یک خط لوله ETL برای دریافت داده در یک خوشه Redshift و همچنین آنچه که شایعه شده است یک نسخه برچسب سفید از Zoomdata است. با Quicksight که هنوز در پیش‌نمایش است، سخت است که بگوییم محصول نهایی چقدر صیقلی خواهد بود یا چه زمانی بیرون می‌آید، اما قطعاً می‌تواند سال ۲۰۱۶ بسیاری از شرکت‌ها را خراب کند.

در مجموع، پیشرفت و رشد زیادی در این فضا وجود دارد. سال خطرناکی برای نشستن و استراحت بر روی افتخارات کسب شده در سال‌ها یا در برخی موارد، دهه‌های قبلی خواهد بود.