چگونه داشبوردهای فروش بسازیم که تیمهای فروش واقعاً استفاده کنند
تیم متابیس
اکثر داشبوردهای فروش نادیده گرفته میشوند.
آنها برای خوب به نظر رسیدن در یک QBR ساخته شدهاند، نه برای کمک به کسی برای بستن یک معامله. نمایندگان میگویند میخواهند داشبورد—اما آنچه واقعاً میخواهند پاسخ است: با چه کسی تماس بگیرند، چه چیزی گیر کرده است، و چقدر به سهمیه نزدیک هستند.
حقیقت این است که بسیاری از داشبوردهای فروش توسط افرادی ساخته شدهاند که هرگز چیزی نفروختهاند. نتیجه: متریکهای عملکردی که هیچ کس بررسی نمیکند، نمودارهایی که هیچ کس اعتماد نمیکند، و ابزارهایی که هیچ کس باز نمیکند.
اگر میخواهید یک داشبورد که استفاده میشود، ساده شروع کنید، سریع بسازید، و سخت گوش دهید. سپس تکرار کنید. زیرا استفاده همیشه بر الزامات پیروز میشود.
یک داشبورد تیم فروش زنده ساخته شده در متابیس را بررسی کنید.
چرا اکثر داشبوردهای فروش نادیده گرفته میشوند
داشبوردهای فروش اغلب به عنوان تزئینات تمام میشوند: خوب برای نگاه کردن، اما نادیده گرفته شده توسط تیم. در اینجا دلیل:
- آنها گزارش میدهند، پشتیبانی نمیکنند: خوب برای QBRها، بیفایده برای کار روزانه
- متریکهای فریبنده همه جا: خط لوله کل، اما هیچ سرنخی از آنچه واقعاً در حال حرکت است
- آنها کهنه میشوند: صادرات داده، بدون بهروزرسانیهای زمان واقعی
- آنها قابل کاوش نیستند: نمایندگان نمیتوانند در اعداد خود حفاری کنند
چگونه یک داشبورد فروش بسازیم که تیم واقعاً استفاده کند
در اینجا آنچه واقعاً کار میکند:
- با سوالات واقعی شروع کنید: چه چیزی ما را کند میکند؟ معاملات کجا گیر میکنند؟ چه کسی نیاز به کمک دارد؟
- زمان بارگذاری را زیر ۳ ثانیه نگه دارید: سرعت شرط پایه است
- عمل را اولویت دهید: اگر یک نمودار رفتار را تغییر نمیدهد، آن را حذف کنید
- برای خودخدمت بسازید: نمایندگان باید سوالات خود را بدون درخواست کمک پاسخ دهند
داشبوردهایی که به مشتریان کمک میکنند کار خود را انجام دهند استفاده میشوند. همه چیز دیگر نویز است.
۱۰ متریک برتر برای داشبورد تیم فروش و نحوه محاسبه آنها
با متریکهای تصویر بزرگ شروع کنید تا عملکرد کلی را درک کنید. سپس بر اساس نماینده یا مرحله حفاری کنید تا ببینید چه چیزی نیاز به توجه دارد.
۱. خط لوله بر اساس مرحله
چرا مهم است: نشان میدهد معاملات کجا در قیف قرار دارند و به شناسایی گلوگاهها کمک میکند. در متابیس، میتوانید حفاری در هر مرحله برای مشاهده معاملات زیربنایی انجام دهید.
نحوه ساخت: معاملات را بر اساس stage_name گروهبندی کنید، deal_amount را بشمارید یا جمع کنید.
۲. درآمد بسته-برنده
چرا مهم است: نتایج فروش واقعی را در طول زمان ردیابی میکند.
نحوه ساخت: stage = 'Closed-Won' را فیلتر کنید، بر اساس ماه closed_at گروهبندی کنید، deal_amount را جمع کنید.
۳. نرخ برنده فرصت
چرا مهم است: کارایی را اندازهگیری میکند—چند فرصت به بسته-برنده تبدیل میشوند.
نحوه ساخت: closed_won_count / (closed_won_count + closed_lost_count) گروهبندی شده بر اساس ماه یا نماینده.
۴. اندازه متوسط معامله
چرا مهم است: معاملات بزرگتر میتوانند درآمد را کج کنند—روندها و عملکرد نماینده را ردیابی کنید.
نحوه ساخت: AVG(deal_amount) گروهبندی شده بر اساس ماه یا نماینده.
۵. طول چرخه فروش
چرا مهم است: به شناسایی تأخیرها در قیف و پیشبینی دقیقتر کمک میکند.
نحوه ساخت: DATEDIFF(closed_at, created_at) میانگین برای معاملات بسته-برنده.
۶. دستیابی به سهمیه بر اساس نماینده
چرا مهم است: عملکرد فردی در مقابل هدف را ردیابی میکند.
نحوه ساخت: داده معامله را با جدول quota join کنید، SUM(closed_won_amount) را با هدف مقایسه کنید.
۷. مشارکت خط لوله (بر اساس منبع یا نماینده)
چرا مهم است: بدانید چه کسی یا چه کانالهایی قیف شما را تغذیه میکنند.
نحوه ساخت: deal_amount را بر اساس source یا rep جمع کنید.
۸. نرخهای تبدیل مرحله به مرحله
چرا مهم است: ببینید معاملات کجا در قیف از دست میروند.
نحوه ساخت: نمودار قیف نشاندهنده تعداد معاملات در هر انتقال مرحله در طول زمان.
۹. پیشبینی کمیسیون (زمان واقعی)
چرا مهم است: این محبوبترین داشبورد برای بسیاری از تیمهای فروش است. شخصی است و عمل را هدایت میکند.
نحوه ساخت: deal_amount * probability * commission_rate را ضرب کنید. بر اساس نماینده فیلتر کنید و بر اساس ماه بسته گروهبندی کنید.
۱۰. سفارشات بعدی مورد انتظار
چرا مهم است: به نمایندگان کمک میکند اولویت تماس را با نمایش حسابهایی که احتمالاً به زودی دوباره خرید میکنند تعیین کنند.
نحوه ساخت: از expected_close_date برای شناسایی معاملاتی که در ۷-۱۴ روز آینده بسته میشوند استفاده کنید. اختیاری، بر اساس تاریخچه سفارش مجدد.
کمک به تیم فروش شما برای پذیرش تحلیلهای خودخدمت
اگر یک داشبورد نیاز به تیکت برای بهروزرسانی دارد، استفاده نمیشود. تیمهای فروش به ابزارهایی نیاز دارند که بتوانند بدون کمک تنظیم کنند.
متابیس این را آسان میکند:
- ساخت بدون SQL با استفاده از سازنده پرسوجوی بصری
- افزودن فیلترها برای تاریخ، نماینده و مرحله
- کلیک روی نمودارها برای حفاری به داده خام
- تنظیم هشدارها وقتی متریکها از آستانهها عبور میکنند
متابیس به شما کمک میکند از سوال به نمودار در چند دقیقه بروید. یک بار بسازید، با تیم به اشتراک بگذارید، و بگذارید آنها کاوش کنند.
یک داشبورد تیم فروش واقعی را کاوش کنید یا شروع کنید با متابیس.
تحلیلهای جاسازی شده به معنای دادن دسترسی به کاربران شما به نمودارها، متریکها و گزارشها مستقیماً در داخل محصول شما است، تا بتوانند دادههای خود را کاوش کنند و بر اساس آن عمل کنند بدون اینکه نیاز به ترک برنامه شما داشته باشند یا برای پاسخ به شخص دیگری تکیه کنند.
داشبوردها برای هدایت تصمیمات هستند، نه ایجاد سردرگمی. در این راهنما، ما از پنج دام رایج و نحوه رفع آنها عبور میکنیم.