اشتراک‌گذاری داشبورد BI خود از طریق لینک عمومی یا جاسازی

یاد بگیرید چگونه داشبوردهای هوش کسب‌وکار عالی بسازید.

بهترین روش‌های داشبورد BI

یاد بگیرید چگونه داشبوردهای هوش کسب‌وکار عالی بسازید.

در متابیس، داشبوردها صفحه‌هایی هستند که می‌توانید نمودارها و کارت‌های متنی را در یک grid سازماندهی کنید. برای اصول، مستندات ما درباره ایجاد داشبوردها را بررسی کنید. این مقاله مفاهیم سطح بالا درباره آنچه یک داشبورد هوش کسب‌وکار عالی می‌سازد را پوشش می‌دهد، و شامل برخی توصیه‌های تاکتیکی درباره نحوه بهره‌برداری حداکثری از ابزارهایی که متابیس ارائه می‌دهد است.

هدف داشبوردهای BI

داشبوردهای هوش کسب‌وکار باید به اطلاع‌رسانی تصمیم‌ها کمک کنند. انواع مختلفی از داشبوردها وجود دارد—اغلب آن‌ها را به داشبوردهای تحلیلی، استراتژیک، و عملیاتی تقسیم می‌کنند—اما هدف هر داشبورد باید نظارت بر actionهای شما و اثرات آن‌ها باشد. بسیار شبیه gaugeها روی داشبورد یک ماشین، باید بازخورد روی actionهایی که انجام می‌دهید بدهند: اگر روی پدال گاز فشار بدهم، الان چقدر سریع می‌روم؟ ایده برای یک داشبورد BI این است که بازخورد روی اینکه آیا تصمیم درستی گرفتید، یا اگر actionی وجود دارد که نیاز به انجام دارید، دریافت کنید، یعنی داشبورد باید یک رابطه بین actionهای تیم شما و اثرات آن actionها را capture کند. استراتژی قیمت‌گذاری ما چگونه عمل می‌کند؟ آیا کمپینی که راه‌اندازی کردیم کاربران جدید آورد؟ از آن کاربران جدید، چند نفر تبدیل شدند؟

به ارائه داشبوردهای شما - نحوه ظاهر داشبورد - می‌پردازیم، اما ابتدا نیاز به تعیین اینکه داشبورد شما باید به کدام سؤال‌ها پاسخ دهد دارید.

کدام سؤال‌ها باید داشبورد BI شما شامل شود؟

ابتدا تصمیم‌ها را تعریف کنید، سپس داده را برای اطلاع‌رسانی به آن‌ها جمع کنید

سؤال‌هایی که شامل می‌کنید را به تصمیم‌هایی که مخاطب شما می‌تواند عمل کند تطبیق دهید. به عنوان مثال، اگر در حال ساخت یک داشبورد BI برای یک تیم هستید، با آن‌ها درباره تصمیم‌هایی که نیاز به گرفتن هر روز/هفته/ماه دارند صحبت کنید، و سؤال‌هایی که actionهایی که انجام می‌دهند، و همچنین اثرات (یا اهداف) آن actionها را capture می‌کنند شامل کنید. اگر تیم از قبل معیارها یا KPIهایی که مسئول آن‌ها هستند را تعریف کرده است، سپس کار شما کمک به فهمیدن بهترین راه برای نمایش آن معیارها روی داشبورد خواهد بود.

آیا داشبورد مشابهی از قبل وجود دارد؟

اگر این سؤال‌ها را می‌پرسید، احتمالاً افراد دیگر نیز می‌پرسند. متابیس خود را جستجو کنید تا بررسی کنید آیا سؤال‌ها و داشبوردهایی که نیازهای شما را برآورده می‌کنند از قبل وجود دارند. اگر وجود دارند، و فضایی برای بهبود می‌بینید، با maintainer تماس بگیرید تا ایده‌های خود را به اشتراک بگذارید تا بتوانید بهترین داشبورد BI برای مورد استفاده خود را ایجاد کنید. اگر داشبورد مشابهی پیدا کردید که کاملاً با نیازهای شما سازگار نیست، می‌توانید آن را duplicate کنید و برای مورد استفاده خود سفارشی کنید (برای جزئیات درباره نحوه duplicate کردن یک داشبورد، نحوه ایجاد یک داشبورد را ببینید).

داشبورد خود را به یک cadence تطبیق دهید

اغلب داده‌ای که در داشبورد خود شامل می‌کنید یک cadence طبیعی خواهد داشت (به عنوان مثال، حساب‌ها ممکن است روزانه، هفتگی، و غیره settle شوند). راه دیگر برای فکر کردن به cadence تعیین این است که مشتریان چقدر اغلب داشبورد را مشورت می‌کنند؛ یعنی، مشتریان چقدر اغلب باید تصمیم‌هایی که داشبورد به آن‌ها اطلاع می‌دهد را بگیرند یا دوباره ارزیابی کنند. آیا مشتریان این داشبورد BI را روزانه مشاهده می‌کنند، یا یک بار در ماه در طول یک جلسه برنامه‌ریزی؟ وقتی آن فرکانس را تعریف کردید، کمک می‌کند مشتریان روابط بین داده را ببینند اگر سؤال‌هایی که شامل می‌کنید مرتبط، سیگنال‌های بحرانی برای همان granularity زمانی هستند. اگر یک فیلتر تاریخ به داشبورد خود اضافه کنید، می‌توانید یک محدوده زمانی پیش‌فرض برای همه سؤال‌ها در داشبورد تنظیم کنید؛ اما مقایسه نمودارها راحت‌تر است اگر همه داده با همان resolution زمانی، مثل هفتگی یا ماهانه را نمایش دهند.

ترجیح سؤال‌های GUI به پرس‌وجوهای بومی

جایی که ممکن است، سؤال‌ها را با استفاده از query builder compose کنید تا از مزایای منوی drill-through کامل برای اجازه دادن به افرادی که SQL نمی‌دانند استفاده از سؤال‌های شما به عنوان نقاط پرش برای کاوش بیشتر بهره ببرید. Query Builder به شما اجازه افزودن عبارات سفارشی و انجام joinها را می‌دهد، پس ممکن است ببینید نیاز به SQL مثل فکر می‌کردید ندارید. به طور جایگزین، همچنین می‌توانید یک پرس‌وجو در SQL بنویسید، آن را به عنوان یک سؤال ذخیره کنید، سپس از آن سؤال ذخیره شده به عنوان نقطه شروع برای یک پرس‌وجوی GUI استفاده کنید، جایی که می‌توانید فیلتر، خلاصه، و group داده—یا حتی ستون‌های سفارشی شامل کنید.

به زمینه توجه کنید

مشتریان این داشبورد را کجا مشاهده می‌کنند؟ روی یک TV؟ در میز کارشان؟ روی یک تلفن؟ مطمئن شوید داشبورد را همانطور که دیده می‌شود می‌بینید، و بر اساس آن تنظیم کنید. ملاحظه اصلی اینجا این است که آیا صفحه ثابت است، چون آن صفحه ثابت تعداد سؤال‌هایی که می‌توانید شامل کنید را محدود می‌کند. اما خارج از یک سناریو صفحه ثابت، می‌توانید هر تعداد سؤالی که می‌خواهید شامل کنید. اغلب مقاله‌هایی می‌بینید که توصیه می‌کنند تجسم‌ها را به تعدادی محدود کنید. این به عنوان توصیه عمومی مفید است اگر آن را به معنای اینکه باید انتخابی درباره آنچه شامل می‌کنید باشید بگیرید. بخش مهم این است که مطمئن شوید آن نمودارها خوانا هستند، و بهتر است داشبوردی داشته باشید که نیاز به مقداری اسکرول دارد تا اینکه سیگنال‌های مرتبط و بحرانی را حذف کنید.

داشبورد BI خود را برای سرعت تنظیم کنید

مقاله‌ای درباره نحوه سریع‌تر کردن داشبوردها نوشتیم، اما ارزش تکرار اینجا را دارد. ساده‌ترین راه برای سریع‌تر کردن بارگذاری داشبوردها درخواست داده کمتر است. گاهی واقعاً نیاز به داده زیادی دارید، اما اگر داده تاریخی شامل می‌کنید، واقعاً چقدر عقب باید بروید؟ و آیا باید هر بار که کسی داشبورد را مشورت می‌کند آن را load کنید، یا می‌توانید آن را به viewer واگذار کنید تا محدوده تاریخ را گسترش دهد، یا به یک سؤال خاص dive down کند؟ همچنین می‌توانید یک داشبورد را به چندین داشبورد تقسیم کنید تا تعداد مواردی که نیاز به load روی یک داشبورد واحد دارند را کاهش دهید.

از عنوان‌ها و توضیحات دقیق استفاده کنید

می‌توانید یک داشبورد را فقط با لمس کردن مستندات آن به طور قابل توجهی بهبود دهید. به عنوان مثال، "Customer orders" را با "Global L7 average daily count of customer orders" مقایسه کنید. و توضیحات را برای همه سؤال‌ها روی داشبورد خود پر کنید. برای داشبوردهای بزرگتر، می‌توانید از کارت‌های متنی برای عنوان بخش‌های داشبوردهای خود استفاده کنید. سؤال‌ها را پیش‌بینی کنید و کارت‌های متنی که آن سؤال‌ها را برطرف می‌کنند اضافه کنید (مثلاً، توضیح انحراف‌ها در داده: outageها، انتشارات محصول، کمپین‌های فروش یا بازاریابی بزرگ، و غیره). در نظر بگیرید شامل کردن اطلاعات تماس و لینک‌ها به سؤال‌های مرتبط، داشبوردها، و سایر اسناد یا وب‌سایت‌های مرتبط.

افزودن فیلترها و ساخت داشبوردهای BI تعاملی

فیلترها را به داشبورد خود اضافه کنید

افزودن فیلترها روی داشبورد خود به شما اجازه scope کردن چندین نمودار به یک دوره زمانی خاص، مکان، ID، یا دسته دیگر را می‌دهد. مشتریان می‌توانند روی یک سؤال فردی کلیک کنند تا نتایج آن را فیلتر کنند، اما افزودن یک فیلتر در سطح داشبورد به آن‌ها اجازه دیدن روابط بین نمودارها وقتی مقادیر مختلف به فیلتر اعمال می‌کنند را می‌دهد. و اگر یک فیلتر روی داشبورد خود شامل می‌کنید، سعی کنید فیلتر را برای بیشتر یا همه کارت‌ها روی داشبورد قابل اعمال کنید. یعنی، فقط کارت‌هایی با فیلدهایی که می‌توانید به آن فیلتر wire کنید شامل کنید.

اگر یک انتخاب در یک فیلتر باید گزینه‌های فیلتر دیگر را تحت تأثیر قرار دهد، سپس باید فیلترها را لینک کنید. به این ترتیب، اگر فیلتر اول اعمال شود، گزینه‌های دوم محدود می‌شوند. به عنوان مثال، اگر هم فیلتر state و هم city دارید، فیلتر کردن داشبورد برای کالیفرنیا باید گزینه‌های فیلتر city را به شهرهای کالیفرنیا محدود کند.

اگر می‌خواهید فانتزی شوید، حتی می‌توانید چیزها را تنظیم کنید تا کلیک روی یک نمودار داشبورد را فیلتر کند - مقاله ما درباره cross-filtering را ببینید.

همچنین می‌توانید فیلترها را به داشبوردها با سؤال‌های SQL اضافه کنید، شامل استفاده از فیلترهای فیلد برای ایجاد منوهای dropdown هوشمند.

ایجاد و لینک چندین داشبورد

اگر داشبورد شما شروع به پر شدن با سؤال‌ها می‌کند، در نظر بگیرید آن را به چندین داشبورد تقسیم کنید. می‌توانید رفتار کلیک روی کارت‌های داشبورد را برای لینک به داشبوردهای دیگر، سؤال‌ها، یا URLها سفارشی کنید (که به طور تصادفی به خصوص برای سؤال‌های SQL که از منوی action بهره نمی‌برند مفید است). به عنوان مثال، اگر یکی از کارت‌های شما یک trend است، می‌توانید آن کارت را به یک داشبورد که به داده حول آن معیار می‌پردازد لینک کنید. تقسیم داشبوردها به چندین داشبورد می‌تواند زمان بارگذاری را کاهش دهد، چون می‌توانید به مخاطب واگذار کنید تا تعیین کند آیا می‌خواهند بیشتر بدانند (یعنی، داده بیشتر load کنند). علاوه بر سفارشی کردن رفتار کلیک، می‌توانید از کارت‌های متنی برای شامل کردن لینک‌ها به داشبوردهای مرتبط، سؤال‌ها، یا سایر سایت‌های مرتبط استفاده کنید.

بهترین روش‌های تجسم داشبورد BI

وقتی سؤال‌ها را جمع و مستند کردید، زمان مرتب و fine-tune کردن داشبورد BI برای بهترین استفاده است.

مرتب کردن موارد برای ارتباط اهمیت نسبی آن‌ها

کدام کارت‌ها باید کجا بروند و چرا؟ روی grid داشبورد، اهمیت از بالا به پایین کاهش می‌یابد، و یا از چپ به راست یا از راست به چپ، بسته به زبان اصلی مخاطب شما. یعنی، احتمالاً کارت‌های مهم‌ترین خود را در بالا سمت چپ قرار می‌دهید. همچنین می‌توانید اهمیت را با اندازه تأکید کنید. اگر می‌توانید، کارت‌ها را "بالای fold" نگه دارید—یعنی، قابل مشاهده در یک پنجره مرورگر روی یک لپ‌تاپ بدون نیاز به اسکرول پایین مشتریان، اگرچه نه به قیمت کوچک کردن کارت‌ها تا نقطه غیرقابل خواندن.

کارت‌هایی که موضوع مشابه را پوشش می‌دهند را group کنید. می‌توانید از کارت‌های متنی به عنوان spacer، یا به عنوان عنوان‌های بخش یا توضیحات و نظرات استفاده کنید.

به دنبال فرصت‌هایی برای افزودن اطلاعات مفیدتر باشید

تجسم‌های متابیس بسیاری از بهترین روش‌ها برای طراحی اطلاعات و سواد بصری را handle می‌کنند—بهترین تلاش خود را می‌کنند تا Edward Tufte را خوشحال کنند، ارتباط حداکثر اطلاعات با حداقل "جوهر". اما حتی اگر نمودارهای متابیس junk-free out of the box می‌آیند، باید تنظیمات تجسم را مرور کنید تا ببینید آیا می‌توانید زمینه اضافی اضافه کنید. به عنوان مثال، کارهای زیادی می‌توانید با یک نمودار میله‌ای انجام دهید. یک خط هدف ساده روی یک نمودار میله یا خط، یا فرمت شرطی روی یک جدول، می‌تواند پاسخ‌های معناداری به سؤال‌هایی مثل: آیا این مقادیر خوب هستند؟ انتظار می‌رفت؟ روی هدف؟ بدهد.

به عنوان مثال، به جای نمایش ساده یک عدد، همچنین می‌توانید نشان دهید چگونه در طول زمان بالا یا پایین رفته است. بگویید می‌خواهید تعداد سفارش‌ها برای هفته گذشته را شامل کنید؛ به جای نمایش آن به عنوان یک عدد ساده، می‌توانید آن را بر اساس یک بعد زمانی group کنید و تجسم را به یک خط trend تنظیم کنید. به این ترتیب مشتریان مقدار را در زمینه عدد قبلی می‌بینند—آیا مقدار بهبود یافت یا بدتر شد؟

همچنین می‌توانید رنگ فلش trend را تنظیم کنید (سبز برای خوب، قرمز برای بد)، پس اعدادی که می‌خواهید پایین بروند (مثل churn) و اعدادی که می‌خواهید بالا بروند (درآمد) هر دو می‌توانند فلش سبز دریافت کنند.

تجسم‌های مناسب برای کار را انتخاب کنید

به طور کلی بهترین توصیه این است که از اشتباه گرفتن یک داشبورد خوب به نظر، رنگی با یکی که اطلاعاتی است اجتناب کنید. بسیاری از مقاله‌های BI (و ما گاهی در این مورد مقصر هستیم) داشبوردهایی را نمایش می‌دهند که انواع مختلف تجسم را نشان می‌دهند: نمودارهای میله‌ای، gaugeها، نمودارهای دایره‌ای، نمودارهای scatter، و غیره. این کار را انجام می‌دهیم چون 1) خنک به نظر می‌رسند، و 2) هدف ما نشان دادن آنچه محصول می‌تواند انجام دهد است، که متفاوت از هدف دریافت بازخورد روی تصمیم‌های شما است. اغلب آنچه واقعاً نیاز دارید فقط ترکیبی از سری زمانی و جداول است.

داشبورد KPI نمونه چیز فانتزی نیست، اما اطلاعات زیادی دارد. داشبورد کارت‌های مرتبط را group و color-code می‌کند (سبز برای داده سفارش، آبی برای داده کاربر، بنفش برای داده محصول)، به بینندگان حس می‌دهد عملکرد هفتگی فعلی ما چگونه با سه ماه گذشته مقایسه می‌شود (پس نیاز به load داده برای کل سال ندارد)، شامل خطوط trend و اهداف، و شامل cross-filtering، پس بینندگان می‌توانند روی یک دسته در نمودار میله‌ای کلیک کنند تا فیلتر دسته به‌روزرسانی شود.

حتی با یک جدول humble فرصت‌هایی برای polish وجود دارد: مطمئن شوید مرتب‌سازی و ترتیب ستون منطقی است، label headingها را button up کنید، و فرمت شرطی اعمال کنید تا خواندن داده راحت‌تر شود.

با داشبورد BI عالی جدید خود چه کنید

حالا که یک داشبورد BI زیبا و اطلاعاتی دارید، زمان به اشتراک گذاشتن آن است.

تنظیم اشتراک‌ها به داشبورد خود

اشتراک‌های داشبورد "push" در push and pull تحلیل هستند. می‌توانید نتایج یک داشبورد را از طریق ایمیل یا Slack ارسال کنید.

Pin کردن داشبورد به یک مجموعه

وقتی آماده سیگنال دادن به بقیه تیم خود هستید که یک داشبورد BI واقعاً محکم دارید که باید به آن نگاه کنند، آن را به مجموعه مرتبط اضافه کنید و pin کنید. برای یادگیری بیشتر، منظم نگه داشتن تحلیل خود را بررسی کنید.